Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
Ziraat Yatırım'ın değerlendirmesinde, haftanın ilk işlem gününe alıcılı başlayan BIST100 endeksinin, gün içerisinde beklentilerin altında gelen enflasyon rakamları sonrasında ivme kazanarak 10.000 seviyesinin üzerine çıktığı aktarıldı.Değerlendirmede, şu bilgilere yer verildi:
"Günü 9.911 seviyesinden yüzde 2,6 oranında artışla tamamlayan endekste 72 hisse günü artıda kapatırken, işlem hacmi 146milyar TL (Bu yılki ortalama hacim: 99 milyar TL) oldu. Bu hacim Mayıs 2024'ten beri en yüksek seviyede gerçekleşti. Puan bazlı endekse en fazla katkı yapan hisseler olarak AKBNK, BIMAS ve YKBNK öne çıktı. Şubat ayında yüzde 2,27 (Yıllık yüzde 39,05) gerçekleşerek yüzde 2,90'nın anlamlı bir şekilde altında gelen TÜFE verisinin ardından Bankacılık Endeksi (XBANK) yüzde 6,4 oranında prim yaptı. BIMAS etkisiyle Ticaret Endeksi yüzde 3,5 oranında artarak pozitif ayrışan diğer endeks oldu. BIST100'ün bugün tekrar 10bin seviyesinin üzerini test edebileceğini düşünüyoruz. Yurtdışı piyasalarda ise dün Avrupa borsaları günü artıda tamamlarken, ABD'de imalat tarafında zayıflığa işaret eden veri ve Trump'ın Kanada ve Meksika'ya gümrük tarifelerinin yürürlüğe gireceğinin söylemesinin ardından ABD borsaları günü sert bir düşüşle kapattı. Trump'ın Çin'e uygulanan vergileri yüzde 20'ye çıkaran bir emir imzalamasıyla bu sabah Asya borsalarında genel olarak satıcılı bir seyir var. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,15 civarında seyrederken, Dolar endeksi (DXY) hafif düşüyor. Diğer yandan, dün yüzde 1,6 oranında gerileyen Brent petrol bu sabah da satıcılı. OPEC'in nisan ayından itibaren üretim kısıntılarını azaltma kararı bu düşüşte etkili olmuş gözüküyor. ABD vadelilerinde ise tepki alımları gözleniyor. Son olarak bugünkü veri takvimine bakıldığında, yurtiçinde şubat ayı reel efektif döviz kuru endeksi ve mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE takip edilecek. Yurtdışında ise öne çıkan bir veri yok.
Şirket haberleri
"Astor Enerji (ASTOR, Nötr): Şirket 2024'ün son çeyreğinde 1.341mn TL net dönem karı kaydetmiştir. (4Ç2023: 4.129mn TL net dönem karı). Şirket'in 4Ç2024 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 oranında azalmış ve 6.924mn TL'yi göstermiştir. Bu dönemde FAVÖK'ü yüzde 25,8 oranında gerileyerek 1.540mn TL'ye inmiştir. FAVÖK marjı ise 5,3 puan kötüleşmiş ve yüzde 22,2 olmuştur.
"4. çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2024 yılı net dönem karı bir önceki yıla göre yüzde 24,3 azalmış ve 5.025mn TL olmuştur.
"Ek olarak Şirket tarafından 2025 yılına yönelik beklentiler paylaşılmıştır. Buna göre, satış beklentisi yurtiçi 490mn USD, yurtdışı 450mn USD toplam 940mn USD şeklindedir. (2024: 755mn USD)
"Aksa Enerji (AKSEN, Nötr): Şirket'in 2024 dördüncü çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 441mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri 4Ç2024'te bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 oranında azalmış ve 8.649mn TL olmuştur. Öte yandan brüt karı yüzde 25,5 oranında artarak 2.107mn TL'ye yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK'ü 2.064mn TL olmuştur. Bu dönemde Şirket tarafından 688mn TL'lik net finansman gideri kaydedilirken, 572mn TL'lik vergi gideri yazılmıştır.
"4. çeyrek zararına karşın Şirket'in 2024 yılı ana ortaklık net dönem karı 2.007mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket 2023 yılında 7.936mn TL kar kaydetmişti.
"Bunun yanında Şirket 2025 yılı beklentilerini açıklamıştır. Buna göre Şirket tarafından, net satışlar 36.850mn TL (yüzde 60 Yurtiçi, yüzde 40 Yurtdışı), FAVÖK 11.005mn TL (yüzde 14 Yurtiçi, yüzde 86 Yurtdışı), yatırım harcamaları ise 23.164mn TL (yüzde 31 Yurtiçi, yüzde 26 Asya, yüzde 43 Afrika) olarak beklenmektedir. 2024 yılında net satışlar 31.639mn TL, FAVÖK 7.560mn TL olarak gerçekleşmişti.
"Sabancı Holding (SAHOL, Nötr): Sabancı Holding'in 4Ç2024 ana ortaklık net dönem zararı, parasal kayıpların net karı olumsuz etkilemeye devam etmesi ve zorlayıcı piyasa koşullarının etkisiyle 3.648mn TL olarak açıklanmıştır. Piyasanın net zarar beklentisi 1.619mn TL idi. Holding 4Ç2023'te 19.356mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı.
"2024'ün dördüncü çeyreğinde Sabancı Holding'in konsolide geliri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 oranında artmış ve 242.224mn TL'ye yükselmiştir. Banka dışı gelir konsolide gelir toplam gelirin yüzde 27,2'sini oluşturmuştur. (4Ç2023: yüzde 32). Konsolide 4Ç2024 FAVÖK'ü (tek seferlik gelir/giderler hariç) ise 2023'ün aynı çeyreğine göre yüzde 65,8 azalışla 18.120mn TL'ye düşmüştür. Banka dışı FAVÖK kırılımında başta enerji olmak üzere mobilite çözümlerindeki FAVÖK azalışları belirleyici olmuştur. Net dönem zararında, bankacılığa ek olarak, diğer, dijital ve malzeme teknolojileri segmentlerindeki zararlar toplama en fazla olumsuz etki eden sektörler olmuştur. Diğer taraftan, Holding solo net nakit pozisyonu, temettü giriş ve çıkışları ve artan yatırımların etkisiyle 12,4 milyar TL'ye ulaşmıştır. Net Borç/FAVÖK oranı 1,4x olarak gerçekleşerek Holding'in orta vadeli maksimum 2,0x hedefinin altında kalmaya devam etmiştir.
"Son olarak, finans sektörü faaliyetlerinden brüt karın yıllık bazda yüzde 43,6 oranında düşerek 4Ç2024'te 33.822mn TL'ye düşmesi dikkat çekerken, parasal kayıp 4Ç2023'teki 5.701mn TL'den bu çeyrekte 11.868mn TL'ye yükselerek zararın daha yüksek çıkmasına sebep olmuştur. Dördüncü çeyrek sonuçlarıyla birlikte Holding'in 2024 yılı ana ortaklık net dönem zararı 15.475mn TL'yi göstermiştir. Geçen yıl ise 22.274mn TL ana ortaklık net dönem karı yazılmıştı.
"Ayrıca, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulmak üzere kar payı (Hisse başına brüt 3 TL, net 2,55 TL) dağıtılmasına karar verilmiştir. Son kapanış fiyatına göre temettü verimi yüzde 3 olarak hesaplanmaktadır.
"Sasa Polyester (SASA, Sınırlı Negatif): Şirket'in 2024 dördüncü çeyrek net dönem zararı 93mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri 4Ç2024'te bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 oranında azalmış ve 10.761mn TL olmuştur. Öte yandan brüt karı yüzde 83,2 oranında azalarak 921mn TL'ye gerilemiştir. Aynı dönemde FAVÖK 741mn TL olmuştur. Bu dönemde Şirket'in net parasal pozisyon kazancı 3.614mn TL olurken (4Ç2023: 682mn TL parasal kayıp), 3.656mn TL net finansal gider kaydedilmiştir.
"4. çeyrek karıyla birlikte Şirket'in 2024 yılı net dönem karı 18.279mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket 2023 yılında 26.266mn TL kar kaydetmişti.
"Oyak Çimento (OYAKC, Nötr): Şirket'in 2024 dördüncü çeyrek net dönem karı 1.501mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri 4Ç2024'te bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 oranında azalmış ve 11.171mn TL olmuştur. Öte yandan brüt karı yüzde 1,8 oranında artarak 3.365mn TL'ye yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK 3.195mn TL olmuştur. Bu dönemde Şirket'in net parasal pozisyon kaybı 510mn TL olurken (4Ç2023: 734mn TL parasal kayıp) 469mn TL net finansal gelir kaydedilmiştir.
"4. çeyrek karıyla birlikte Şirket'in 2024 yılı net dönem karı 7.167mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket 2023 yılında 11.735mn TL kar kaydetmişti.
"Aygaz (AYGAZ, Sınırlı Pozitif): Şirket Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulmak üzere kar payı (Hisse başına brüt 12,55TL, net 10,67TL) dağıtılmasına karar verilmiştir. Son kapanış fiyatına göre brüt temettü verimi yüzde 8,7 olarak hesaplanmaktadır.
"Aselsan (ASELS, Nötr): Şirket, Savunma Sanayii Başkanlığı ile 54mn USD tutarında yeni nesil elektronik harp sistemleri tedarikine yönelik bir sözleşme imzalamıştır. Teslimatlar 2028'de yapılacaktır.
"CW Enerji (CWENE, Sınırlı Pozitif): Şirket'in, hücre üretim yatırımına yönelik olarak, bağlı ortaklığı CW Solar Cell Enerji tarafından yaklaşık 37mn USD bedelli makine ekipman alımı sözleşmesi imzalanmıştır.
"Ereğli Demir Çelik (EREGL, Nötr): Şirket Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulmak üzere kar payı (Hisse başına brüt 0,25TL, net 0,21TL) dağıtılmasına karar verilmiştir. Son kapanış fiyatına göre brüt temettü verimi yüzde 1,1 olarak hesaplanmaktadır.
"Europower Enerji (EUPWR, Nötr): Şirket, Azerbaycan'ın Azerishiq firmasıyla toplam bedeli 3,7mn USD olan OG kompanzasyon sistemleri için sözleşme imzalamıştır.
"Şişecam (SISE, Nötr): Şirket Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulmak üzere kar payı (Hisse başına brüt 0,65TL, net 0,55TL) dağıtılmasına karar verilmiştir. Son kapanış fiyatına göre brüt temettü verimi yüzde 1,8 olarak hesaplanmaktadır.
"Smart Güneş Enerjisi (SMRTG, Sınırlı Pozitif): Şirket, yurt içi kurumsal müşterisi için anahtar teslim güneş santrali kurulumu projesi kapsamında 53,6mn USD değerinde bir anlaşma imzalamıştır.
Sektör haberleri
"Bankacılık: BDDK, 2025 yılı Ocak ayına ait Bankacılık Sektörü verilerini açıkladı. Buna göre; Bankacılık sektörünün ocak ayındaki net dönem karı Aralık 2024'e göre yüzde 38 oranında azalarak 47,3 milyar TL olarak gerçekleşmiş ve beklentilerden daha zayıf sonuç açıklamıştır. Net kar rakamı yıllık olarak ise yüzde 48 oranında artış kaydetmiştir. Enflasyondaki eğilimle birlikte özellikle menkul kıymetlerden alınan faizlerdeki düşüş, net ücret ve komisyonlardaki normalleşme ve artan karşılıklar net karın aylık bazda düşmesinde önemli faktörler olmuştur.
"Öte yandan, özel sektörün net karı ayılık bazda yüzde 16 oranında düşerek 31,8 milyar TL olurken, kamunun net karı yüzde 59 oranında azalmış ve 15,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Yıllık olarak bakıldığında özel ve kamunun karı sırasıyla yüzde 19 ve yüzde 198 artış kaydetmiştir.
"Menkul kıymetlerden alınan faizler yüzde 14 oranında azalarak 123 milyar TL'ye gerilerken, kredi mevduat makasındaki hafif baskının da etkisiyle net faiz gelirleri aylık bazda yüzde 24 oranında gerilemiş ve 93,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan, net ücret ve komisyon gelirleri ise yüzde 5,5 oranında düşmüş ve 65,2 milyar TL olmuştur. Bununla birlikte toplam karşılıklarda yüzde 31 oranında artış yaşanmış ve bu kalemden 64,5 milyar TL gider yazılmıştır. Öte yandan, ocak ayında personel giderlerde yüzde 17,5 oranında artış yaşansa da operasyonel giderler yüzde 3 gerilemiştir. Diğer faaliyet gelirlerinde ise artış yaşanmıştır.
"Sektörde kredi büyümesi ocak ayında ivme kaybederken, tüketici ve kredi kartı tarafında görece yüksek büyümeler gözlenmeye devam edilmiştir. Kobi kredilerinde de yüzde 2,6'lık artış yaşanmıştır. Diğer yandan, YP mevduatlarda düşüş sürerken, TL mevduatlarda da hafif gerileme gözlenmiştir. Bankacılık sektörünün kredi mevduat oranı ise 130 baz puan artarak aralık ayında yüzde 83,8 olarak gerçekleşmiştir.
"Net faiz marjında devam eden kısmi toparlanma eğilimi ocak ayında hafif baskı altında kalırken, özsermaye karlılığı yüzde 19,3 olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, sorunlu kredi oranı yüzde 1,87 ile düşük seviyede kalmaya devam etmiştir. Son olarak sermaye yeterlilik oranı 207 baz puan gerileyerek yüzde 17,62'ye düşmüştür.
Diğer şirket haberleri
"Hitit Bilgisayar (HTTBT): Şirket'in 2024 dördüncü çeyrek net dönem karı 85mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri 4Ç2024'te bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 83,2 oranında artmış ve 341mn TL olmuştur. Öte yandan brüt karı yüzde 109,4 oranında artarak 188mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderler yüzde 80,6 oranında artarak 98mn TL'ye yükselirken aynı dönemde FAVÖK 153mn TL olmuştur. Bu dönemde Şirket'in yatırım faaliyetlerinden net geliri 23mn TL olarak gerçekleşmiştir. 4. çeyrek karıyla birlikte Şirket'in 2024 yılı ana ortaklık net dönem karı 277mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket 2023 yılında 132mn TL kar kaydetmişti.
"Şirket 2025 yılı beklentilerini de paylaşmıştır. Buna göre USD bazında ciroda yüzde 33-38 aralığında büyüme, FAVÖK'te yüzde 43-48 aralığında marj, net karda yüzde 25-30 aralığında marj ve yatırım/ciro oranının yüzde 30-35 aralığında olması beklenmektedir.
"Pınar Et ve Un Sanayi (PETUN): Şirket 4Ç2024'te 106mn TL net dönem zararı açıklamıştır. Geçen yılın aynı döneminde 631mn TL net dönem karı açıklanmıştı.
"Yılın dördüncü çeyreğinde satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18,9 oranında artarak 1.965mn TL'ye yükselirken, Şirket'in FAVÖK'ü 251mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir (4Ç2023: 28mn TL). Şirket 100mn TL parasal kayıp kaydetmiştir. (4Ç2023: 106mn TL kayıp)
"4. çeyrek zararına karşın Şirket 2024 yılında 2mn TL net dönem karı yazmıştır. 2023'te ise 692mn TL net dönem karı kaydedilmişti.
"Pınar Süt Sanayi (PNSUT): Şirket 4Ç2024'te 835mn TL net dönem zararı açıklamıştır. Geçen yılın aynı döneminde 298mn TL net dönem karı açıklanmıştı.
"Yılın dördüncü çeyreğinde satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,1 oranında azalarak 3.325mn TL'ye düşerken, Şirket'in Faiz Amortisman Vergi Öncesi Zararı 78mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir (4Ç2023: 184mn TL zarar). Şirket'in net finansal gideri 550mn TL olurken, 6mn TL parasal kazanç kaydedilmiştir.
"4. çeyrek zararıyla birlikte Şirket'in 2024 yılındaki net dönem zararı 1.692mn TL olmuştur. 2023'te ise 411mn TL net dönem karı kaydedilmişti.
"Akfen İnşaat (AKFIS): Şirket, sahip olduğu Akfen GYO'nun 1.GYO Fon'undaki katılma paylarını satarak 447mn TL nakit girişi elde edecektir. Bu tutar 05.03.2025'te Şirket hesaplarına aktarılacaktır.
"Birikim Varlık Yönetim (BRKVY): Şirket, İş Bankası'nın tahsili gecikmiş alacak portföyü ihalesinde 209,6mn TL anaparalı portföyü en yüksek teklifi vererek kazanmıştır.
"DCT Trading (DCTTR): Şirket'in Şubat 2025 satış gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 210,2mn TL olmuştur. İlk iki ayda toplam satışlar yüzde 57 artmış ve 944,6mn TL'ye ulaşmıştır.
"Ebebek Mağazacılık (EBEBK): Şubat ayında yurtiçinde 3, Londra'da 1 olmak üzere toplam 4 mağaza açılmıştır. Böylece toplam mağaza sayısı 271'e ulaşmıştır.
"İhlas Holding (IHLAS): Holding, Kırgızistan'da faaliyet gösteren Orta Asya Investment Holding'in yüzde 30 hissesini almış ve imzaladığı sözleşme ile 10mn USD'ye kadar yatırım yapmayı taahhüt etmiştir.
"İskenderun Demir Çelik (ISDMR): Şirket Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulmak üzere kar payı (Hisse başına brüt 0,25TL, net 0,21TL) dağıtılmasına karar verilmiştir. Son kapanış fiyatına göre brüt temettü verimi yüzde 0,7 olarak hesaplanmaktadır.
"Naturelgaz (NTGAZ): Şirket Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulmak üzere kar payı (Hisse başına brüt 0,58TL, net 0,49TL) dağıtılmasına karar verilmiştir. Son kapanış fiyatına göre brüt temettü verimi yüzde 9,6 olarak hesaplanmaktadır."
Hibya Haber Ajansı